SBI証券×髙島屋 | 高島屋大阪店での「タカシマヤ ファイナンシャル カウンター」をオープン
株式会社SBI証券は、2020年6月17日（水）に株式会社髙島屋および髙島屋ファイナンシャル・パートナーズ株式会社（以下「TFP」）との間で金融サービスの提供に係る業務提携契約を締結し、金融サービスを提供してきたが、2021年7月28日（水）に髙島屋大阪店にて新たに「タカシマヤ ファイナンシャル カウンター」をオープンする。
同提携の一環として、SBI証券と高島屋グループは、2020年6月17日（水）から東京都日本橋の日本橋髙島屋S.C.本館8階にて対面相談カウンター「タカシマヤ ファイナンシャル カウンター」を展開している。金融の専門知識と髙島屋のホスピタリティを有する相談員が、顧客のお金に関する相談に応じるほか、顧客のニーズに応じた金融商品の提案および販売を行っており、SBI証券は同カウンターで紹介される投資信託を提供するほか、相談員の育成支援を行ってきた。今回の髙島屋大阪店での「タカシマヤ ファイナンシャル カウンター」のオープンにより、さらに多くの顧客に良質な資産運用コンサルティングを提供できるとしている。
SBI証券および髙島屋グループは、今後も金融サービスの提供に係る業務提携を推進し、SBI証券の豊富な商品ラインナップや金融サービス提供のノウハウと、髙島屋グループの百貨店ならではのきめ細やかなサービス提供のノウハウを組み合わせることで、ネットとリアルの融合を図り、顧客一人ひとりに合わせた良質な金融サービスの提供を実現していくという。
タカシマヤ ファイナンシャル カウンター（髙島屋大阪店） 概要
※ 都合により、日程などに変更が生じる可能性がある。
提供サービス（無料）
■オーダーメイドファイナンシャルプランニング※1
顧客のライフプランや希望を聞き、その実現に向けたファイナンシャルプランを作成。
■資産形成アドバイス※1
オーダーメイドファイナンシャルプランニングで聞いた顧客の希望に基づき、顧客一人ひとりに合った投資ポートフォリオ設計や保険の見直しサービスを行う。
■資産管理・承継サポート※1
次世代への円滑な資産の承継をサポート。遺言書作成、遺産整理、信託を用いた相続対策など、提携する信託会社への媒介・取次を行う。
なお、毎月第2・第4日曜日は“相続相談の日”と位置付け、予約なしで相続相談を開催する。
（髙島屋グループの関連会社で弁護士法人を母体とするほがらか信託株式会社の専門相談員が相談に応じる）
■ファイナンシャルセミナー※2
はじめての資産運用」や「家計の見直し」など、顧客の関心事に沿ったセミナーを定期的に開催。当面はオンラインミーティングツールを活用したWEBセミナーのみの開催となる。
※1 タカシマヤ ファイナンシャル カウンターにて、またＴFP の WEBサイトにて予約を受け付ける。
※2 ＴFPの WEBサイトにて案内、予約を受け付ける。
※関連リンク：プレスリリース
